1. Чёрная суббота (Г. Барихновский - С. Данилов)
2. Доктор (Г. Барихновский - Ф. Виноградов)
3. Что будет завтра (М. Владимиров)
4. Воспоминание о Париже (М. Владимиров, А. Липейко)
5. За семью морями (М. Владимиров)
6. Я падаю (Г. Барихновский - Д. Задворнов)
7. Обычные люди (Г. Барихновский - Ф. Виноградов)
8. Наяву и во сне (М. Владимиров)
9. Сон (Г. Барихновский - С. Тимофеев)
10. Последний трамвай (М. Владимиров)
11. Не задавай вопрос (Г. Барихновский - С. Данилов)
12. Старое пальто (Г. Барихновский - Ф. Виноградов)
13. Диснейлэнд (Г. Барихновский - Ф. Виноградов)
Геннадий Барихновский - гитара, вокал;
Михаил Владимиров - гитара, вокал;
Андрей Липейко - бас-гитара;
Дмитрий Маковиз - клавишные, бэк-вокал;
Дмитрий Филиппов - ударные, бэк-вокал;
Михаил Чернов - саксофон (7, 12)
Издано:
1994 CD Русская Музыка РМ 020 039